【半导体投资日报】Q3进入传统旺季，驱动半导体景气度持续向上，国产链加速起航，长期成长性可期

【国内新闻】

长沙惠科8.6代线第二条线已开机，6月份2.1万片面板将下线，产值将达1.8亿元，年底将达到设计产能，全部满产后，预计年产值可达到260亿元以上

哈勃科技投资有限公司新增一家投资企业——北京科益虹源光电技术有限公司，科益虹源于2016年7月，由亦庄国投、中国科学院微电子所、国科科仪等共同出资设立，是国内少数具备高端准分子激光技术自主研究和产品化能力的公司

广东墨睿科技有限公司宣布完成又一轮数千万元融资，碧桂园创投独家投资，该公司成立于2015年，是一家专门从事石墨烯等低维纳米材料应用开发的高科技新材料公司，是国内唯一一家完成石墨烯原料生产到导热膜制备的全链条生产的公司

台湾半导体测试厂京元电新冠确诊病例增至130人，该公司决定自4日夜班到6月6日的日班为止，各厂区停工2天

【海外新闻】

据外媒报道，某资深分析师在一份投资者报告中表示，iPhone 13 系列所有型号都将配备 LiDAR 激光雷达，苹果即将发布的 iPhone 13 系列预计将包括 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 与 iPhone 13 Pro Max 机型

近日，加州公用事业委员会（CPUC）在推特宣布，Cruise可以在无安全员参与下，提供无人驾驶汽车载客服务，Cruise随后转载这一推特，并表示其成为首家获得此类许可的公司

市场研究机构DSCC近日发布的预测报告显示，2021年LCD 和 OLED面板总产能将增长10%至385百万平方米，2022-2025年的增长幅度将在3%-5%，中国大陆的面板产能份额预计将从2020年的53%增长到2025年的71%，是全球唯一一个预计产能增长超过预期的地区

近日，由于日本信越化学KrF（248nm）光刻胶产能不足等原因，中国多家晶圆厂均面临KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂的KrF光刻胶甚至出现了“断供”现象

【公司公告】

①宏达电子，发布增发预案，本次发行股票募集资金总额不超过100，000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于将用于微波电子元器件生产基地建设项目，研发中心建设项目和补充流动资金

②长电科技，发布公告，公司全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司拟出售其持有的参股公司SJ SEMICONDUCTOR CORPORATION4，900万股股份，占其已发行股份总额的8.617%，本次交易对价为6，125万美元，本次交易预计可产生收益3，675万美元

【机构论市】

国盛证券：国产链加速起航，长期成长性可期

全球领先的晶圆代工厂开启新一轮资本开支，当前的行业热潮有望成为新一轮产业跃升的开端。

国内市场需求快速增长，设备厂商国产替代明显加速。全球半导体设备市场超700亿美元，大陆占比持续提高。大陆市场2020年占全球设备销售额26.2%，首次登上全球第一，国产替代比率逐步提升。

半导体材料供应受限，国产替代进程加快。各类材料持续持续突破，国产替代空间广阔。

重点推荐：北方华创、中微公司、精测电子、华峰测控、长川科技、至纯科技、芯源微、万业企业；建议关注：盛美半导体。材料：彤程新材、鼎龙股份、兴森科技、雅克科技、安集科技、华特气体、金宏气体、晶瑞股份、南大光电、沪硅产业。

天风证券：Q3进入传统旺季，驱动半导体景气度持续向上

国产替代+成长性是当下时点半导体板块的核心逻辑。随着全球半导体需求持续高涨，供不应求的格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。在下游需求持续旺盛，供不应求带动景气持续向上的背景下，除了本身行业高成长外，国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇。

建议关注：

1）半导体设计企业：晶晨股份/全志科技/瑞芯微/中颖电子/芯海科技/兆易创新/富瀚微/紫光国微/韦尔股份/卓胜微/圣邦股份

2）半导体制造企业：中芯国际/华虹半导体

3）半导体设备材料企业：中微公司/北方华创/雅克科技/至纯科技/精测电子/华峰测控/长川科技

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